La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP convocó oficialmente el martes en Quito al concurso internacional para la contratación de una banca de inversión que preste los servicios de asesoramiento en la determinación e implementación de un esquema de negocio empresarial y selección de un operador privado temporal para la empresa pública. La invitación fue cursada a diez (10) bancas de inversión y compañías especializadas de Colombia, EE.UU., España, Francia, Reino Unido, Suiza y Países Bajos que deberán presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre.

La nómina de firmas convocadas está integrada por BNP Paribas (Francia), Lazard (EE.UU.), BDO Colombia S.A.S. (Colombia), Ernest & Young (Reino Unido),  Valor & Estrategia (Colombia), ONE to ONE Corporate Finance (España), Guggenheim Securities (EE.UU.), Deloitte Consulting (EE.UU.), Credit Suisse Group (Suiza) y KPMG (Países Bajos). La empresa seleccionada actuará como aliado estratégico exclusivo de la Gerencia General y del Gobierno Nacional en la selección de un operador privado que liderará la gestión temporal del negocio de la CNT EP, si la operación responde a los intereses del Estado.

La decisión de avanzar en la definición de un nuevo esquema de negocio y la selección de un operador privado que lidere la gestión temporal de la CNT EP es indispensable para garantizar la viabilidad de la empresa, mejorando sus indicadores de gestión y asegurando su operación en el mediano y largo plazo en el desafiante mercado de las telecomunicaciones del Ecuador y de la región, que en los últimos años se ha caracterizado por la realización por parte de las empresas del sector de ingentes inversiones  para cubrir la diversificación de servicios y los requerimientos de los clientes.

La banca de inversión deberá identificar una estructura jurídica y financiera que priorice la gestión temporal de los activos de la CNT EP, por medio de un operador privado. El proceso se desarrollará en dos etapas. En la Fase I se encargará del análisis y valoración de la empresa y recomendará el modelo de negocio o asociación aplicable para garantizar su sostenibilidad y crecimiento, para lo que tendrá un plazo de 180 días, contados desde la firma del contrato.

Una vez que se cuente con la aprobación de la fase previa por parte del directorio de la empresa, la banca de inversión en la Fase II estructurará el proceso competitivo para ejecutar la transacción seleccionada en la fase I y asistirá a la CNT EP en la calificación de los oferentes y la valoración de las propuestas técnicas, económicas y legales a fin de determinar al operador que asumirá la gestión temporal de la empresa. Para esto se contará con otros 180 días adicionales.

La banca de inversión recibirá una comisión de éxito, en la cual se considerará los honorarios de la Fase I y II y que deberá ser pagada por el operador privado temporal. Esta comisión no podrá ser descontada del monto ofrecido por el operador por el negocio propuesto. En el caso que no se inicie la Fase II, la CNT EP reconocerá un valor por los servicios de asesoría prestados conforme la cotización presentada.

Si se inicia la Fase II y no se firma un contrato con un operador privado, la banca de inversión recibirá un valor por los servicios de asesoría prestados en las dos fases.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

El cronograma que regirá el presente procedimiento de contratación, se detalla a continuación:

DETALLE FECHA
FECHA DE INVITACIÓN 20-Agosto-2019
FECHA Y HORA LÍMITE PARA PRESENTAR PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 30-Agosto-2019
FECHA PARA RESPUESTAS Y ACLARACIONES 06-Septiembre-2019
FECHA PARA LA ENTREGA DE LA OFERTA 23-Septiembre-2019
FECHA PARA EVALUACIÓN DE LA OFERTA 27-Septiembre-2019
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE NEGOCIACIÓN 01-Octubre-2019
FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN 23-Octubre-2019
 

DATOS ADICIONALES

BNP Paribas (Francia)

BNP Paribas Group fue creado en el año 2000 con la fusión de Banque Nationale de Paris (BNP) y Paribas. De esta manera, el nuevo grupo heredó las actividades de dos de los mayores bancos: BNP, el primer banco francés, cuyos orígenes datan de 1848 y Paribas, un banco comercial y de inversión fundado en 1872. Actualmente, BNP Paribas es un banco líder en la eurozona y una importante institución bancaria internacional.

Lazard (EE.UU.)

Es una firma de asesoría financiera y gestión de activos que se dedica a la banca de inversión, gestión de activos y otros servicios financieros principalmente con clientes institucionales. Actualmente, tiene oficinas en 43 ciudades en 27 países y brinda servicios a clientes con recursos multinacionales y una perspectiva global.

BDO Colombia S.A.S. (Colombia)

Con más de 30 años de experiencia, BDO Colombia es parte de la red internacional de contadores BDO y una de las cinco firmas de servicios profesionales más grandes de Colombia. Cuenta con más de 450 profesionales especializados en la prestación de servicios de auditoría, consultoría, outsourcing, legal e impuestos.

Ernest & Young (Reino Unido)

Ernest & Young es una de las firmas de servicios profesionales más importantes del mundo, que incluyen: auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, asesoría legal, servicios de cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la gestión de empresas.

Valor & Estrategia (Colombia)

Valor y Estrategia S.A., es una banca de inversión independiente de Colombia, con más de catorce años de experiencia en el mercado, con un amplio y diverso portafolio de servicios y con un equipo de trabajo altamente calificado. Se especializa en valoración de empresas, alianzas estratégicas, ventas y adquisiciones, optimización financiera, procesos de integración, evaluación y estructuración de proyectos.

ONE to ONE Corporate Finance (España)

ONE to ONE es una firma global de asesoramiento especializado en compra venta de empresas. Con más de 15 años de experiencia, trabaja para que sus clientes puedan abrir nuevos mercados vía adquisiciones creativas, se fortalezcan en su sector mediante fusiones, elaboren planes estratégicos diferenciales y valoren correctamente sus compañías.

Guggenheim Securities (EE.UU.)

Guggenheim Securitiries es una filial de Guggenheim Partners, firma global de inversiones y asesoría con más de USD 265.000 millones en activos bajo administración y un historial de resultados a través de soluciones innovadoras. Se especializan en gobiernos, instituciones e individuos a enfrentar desafíos financieros complejos, identificar oportunidades y lograr sus objetivos a largo plazo.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited   (EE.UU.)

Deloitte Touche Tohmatsu Limited  ofrece a nivel global giran en torno a cinco áreas funcionales: consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría. Estos servicios pueden variar en cada firma miembro de Deloitte. A través de sus equipos interdisciplinarios de consultoría, acompaña a las empresas en procesos de crecimiento, transformación y mejora, contribuyendo a conseguir los objetivos deseados. El portafolio de clientes asciende a más de 600 empresas, incluyendo multinacionales así como empresas locales.

KPMG (Países Bajos)

KPMG es una red global de firmas independientes que ofrecen servicios de auditoría, impuestos y asesoría.  Operan en 153 países, atendiendo las necesidades de empresas, gobiernos, agencias del sector público, organizaciones sin fines de lucro. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades, impulsando un cambio positivo y sostenible para los clientes y la sociedad en general.

Credit Suisse Group (Suiza)

Credit Suisse Group es una empresa de servicios financieros, con sede principal en la ciudad de Zúrich, Suiza. Ofrece servicios a clientes privados, así como a pequeñas y medianas empresas, una asesoría financiera integral de productos bancarios.